11 de agosto de 2017 / 1:25 / hace 3 meses

ACTUALIZA 1-Mexicano Vista Oil & Gas recauda 650 mln dlr en oferta pública inicial, más de lo esperado

(Agrega detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 ago (Reuters) - El vehículo de inversión mexicano Vista Oil & Gas recaudó el jueves unos 650 millones de dólares en una oferta pública primaria de títulos en México y el extranjero que superó las previsiones.

El precio de colocación de las llamadas “unidades” que componen la oferta fue de 10 dólares cada una, indicó la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado.

La mitad de los papeles de Vista, la primera Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés) en el país latinoamericano, fueron colocados en México y el resto en Estados Unidos y otros países.

Los SPAC, que obtienen capital de inversionistas y después realizan adquisiciones, son comunes para proyectos de crudo y gas no convencionales en Estados Unidos, pues proveen recursos listos para ser usados y tienen la liquidez de instrumentos que cotizan en bolsa.

La firma, que quiere aprovechar la reciente apertura de la industria energética mexicana al capital privado con una profunda reforma al sector, había anunciado que buscaba colocar 500 millones de dólares con la transacción.

Cada “unidad” consiste en una acción ordinaria de la “Serie A” de la compañía y un título opcional ejercible por cada papel.

Vista Oil & Gas, donde tiene una participación el fondo de energía Riverstone, dijo que espera que el cruce de la oferta se lleve a cabo el 15 de agosto. (Reporte de Marianna Párraga y Noé Torres, con reporte adicional de David Alire García. Editado por Javier Leira)

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