29 de mayo de 2017 / 16:26 / hace 6 meses

ACTUALIZA 1-Mexicano Banco Bajío busca hasta 9,089 mlns pesos en debut en bolsa el 7 de junio: prospecto

(Actualiza con datos y reporte de Santander)

CIUDAD DE MÉXICO, 29 mayo (Reuters) - El mexicano Banco del Bajío busca obtener hasta 9,089 millones de pesos (490 millones de dólares), incluyendo sobreasignación, mediante la colocación del 15 por ciento de su capital en bolsa el 7 de junio, de acuerdo a su prospecto de la operación.

Banco del Bajío (BanBajío), que utilizará los recursos que obtenga para fortalecer su índice de capitalización, impulsar su crecimiento y prepagar deuda, espera captar este monto basado en el punto medio del rango de precio de colocación, de 30.50 pesos, de acuerdo al documento.

El rango de precio de la colocación de la oferta mixta de hasta 298,012,162 acciones considerando sobreasignación, es de entre 29 y 32 pesos.

Entre los accionistas que venderán sus posiciones durante la oferta secundaria destaca el fondo soberano de Singapur Temasek, de acuerdo con una presentación a inversionistas de BanBajío.

Temasek reduciría su participación en BanBajío de 10 a 3.0 por ciento, con una ganancia de entre 151 y 177 por ciento dependiendo del precio al que se coloquen las acciones, de acuerdo con un reporte de Santander publicado el lunes.

Temasek adquirió su participación en el banco mexicano en junio de 2012 de el español Banco Sabadel por 138 millones de dólares y ha tenido un rendimiento anual de entre 30 y 35 por ciento, de acuerdo con cálculos de Santander.

Los colocadores locales serán las casas de bolsa Citi-Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley y Scotia Bank. Los colocadores internacionales serán Citi, Morgan Stanley, UBS y BTG Pactual, y los colocadores globales serán Citi y Morgan Stanley.

(1 dólar = 18.5220)

Reporte de Sheky Espejo, editado por Adriana Barrera

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