18 de enero de 2017 / 15:46 / hace 7 meses

ACTUALIZA 4-Chile coloca bonos por unos 1.500 mln dlr al 3,80 pct; demanda duplica la oferta

(Actualiza con más datos)

SANTIAGO, 18 ene (Reuters) - Chile colocó bono en pesos a mediano plazo por el equivalente a unos 1.500 millones de dólares, con un rendimiento del 3,80 por ciento y una demanda que duplicó a la oferta, en una jornada en que otros países de la región también salieron a emitir deuda.

El rendimiento de los bonos, con vencimiento al 2021, fue mejor que una guía inicial que se ubicaba en el área de 3,85 por ciento.

Con el objetivo de innovar y atraer mayormente a inversionistas institucionales extranjeros, la colocación por primera vez se realizó en forma simultánea para inversores locales e internacionales.

"Hubo una sobresuscripción de dos veces en el libro de órdenes a esta tasa de corte() Esto muestra gran confianza en el país", dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

La porción adjudicada a inversionistas extranjeros correspondió a un 22 por ciento del total de la oferta.

La colocación de Chile ocurrió en una jornada en que otros países de la región, como Colombia y República Dominicana salieron a emitir deuda.

"El resultado es particularmente bueno porque otros países (de América Latina también) salieron al mercado", dijo Valdés.

El bono es una reapertura de un instrumento local que se colocó el año pasado y se vende en un formato liquidable a través de Euroclear a inversores extranjeros, dijo a IFR una fuente familiarizada con el tema.

La estructura es parecida a operaciones realizadas en México, donde el Gobierno y algunos emisores corporativos como Pemex han vendido bonos domésticos que se pueden liquidar tanto a través de Euroclear como localmente.

La colocación apuntaría a financiar pasivos y mayores gastos del Gobierno, en medio de un persistente bajo desempeño de la economía y menores ingresos por la caída en el precio del cobre , del que Chile es el mayor productor mundial.

El activo tiene un cupón anual del 4,5 por ciento, que se deriva de la fecha de emisión del 1 de septiembre de 2016. La emisión cotizará en la Bolsa de Santiago.

Los encargados de los libros en la reapertura fueron BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan. Las calificaciones en moneda local de Chile son Aa3/AA/AA-. (Reporte de Paul Kilby en Estados Unidos, Antonio de la Jara y Felipe Iturrieta en Santiago; Editado en español por Javier López de Lérida)

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