28 de abril de 2015 / 20:49 / en 2 años

ENTREVISTA-Mexicana Geo quedaría en manos de sus acreedores tras reestructuración de deuda

* Geo espera concretar reestructuración deuda en mayo

* Acciones Geo podrían volver a cotizar antes de julio

* Inversores inyectarían capital fresco por 3,500 mln pesos (Agrega precio de las acciones y autora)

Por Gabriela López

MONTERREY, México 28 abr (Reuters) - Los acreedores de la constructora mexicana de viviendas Geo, que una vez fue la mayor del país, acordaron capitalizar deuda por 28,500 millones de pesos (unos 1,872 millones de dólares) por una participación del 91 por ciento de la compañía, dijo el director de la reestructuración de la empresa, Orlando Loera.

El ejecutivo dijo que el plan de capitalización todavía tiene que ser aprobado por los accionistas en la asamblea del 6 de mayo y posteriormente por el juez que lleva el proceso de “concurso mercantil”.

Geo, cuyas acciones están suspendidas en la bolsa local desde el 2013 por no presentar resultados trimestrales, recibió en abril del año pasado la protección de la justicia mexicana para reestructurar su deuda bajo un proceso conocido como “concurso mercantil”.

“El día 6 de mayo tenemos la asamblea de accionistas donde se van a aprobar varias cosas, entre las cuales está la capitalización de la deuda a acciones, y esperamos que la mayoría vote a favor y entonces sí vamos a poder salir de concurso”, comentó el martes Loera en una entrevista con Reuters.

Bajo el plan, los actuales accionistas quedarían con un 9.0 por ciento del capital social de la empresa.

Geo sería la primera de las tres grandes constructoras mexicanas que el año pasado se declararon en “concurso mercantil” en lograr la reestructuración de su pesada deuda bajo recientes cambios a la ley, que le permitieron obtener financiamiento mientras negociaba con sus acreedores.

Las otras constructoras, Urbi y Homex, que también tienen suspendidas sus acciones en la bolsa, aún luchan por renegociar sus deudas.

De aprobarse el plan, Geo se quedaría con una deuda total de 5,500 millones de pesos, de los cuales 3,500 millones de pesos serían pasivos bancarios que estarían relacionados con proyectos y que se irían pagando conforme se ejecuten, dijo Loera.

Los 2,000 millones de pesos restantes se cubrirían con dos emisiones de bonos a plazos de entre seis y siete años.

El ejecutivo agregó que los nuevos accionistas nombrarán nuevo equipo directivo y a un nuevo consejo de administración.

Aclaró que el actual presidente de Geo, Luis Orvañanos, dejará su puesto y que la familia controladora que tiene el 14 por ciento del capital social de la compañía, se quedará sin una participación dentro de la nueva estructura accionaria.

GEO PLANEA RECIBIR CAPITAL FRESCO

Tras salir del “concurso mercantil” y ya en manos de los acreedores, Geo planea realizar un aumento de capital por 3,500 millones de pesos en lo que se espera participen los fondos Sólida Banorte y Capital Inmobiliario.

Se espera que las acciones de Geo, cuyo último precio fue de 1.66 pesos, reanuden su cotización a más tardar en julio.

La estructura accionaria después de la segunda capitalización dependerá de la participación de los actuales accionistas que tendrán también derecho a adquirir las nuevas acciones.

El plan contempla además la emisión de títulos opciones de compra (warrants) que pueden ser ejercidos en cinco o siete años.

Loera dijo que la mayor parte de los recursos frescos serán utilizados para reactivar la construcción de viviendas, de las cuales Geo espera vender 204 casas este año, según su plan de negocios, y alcanzar una producción de 25,000 unidades para el año 2020.

El consejo de administración de Geo ha recomendado a sus accionistas votar a favor del plan para evitar la quiebra de la compañía.

“Este es el único plan de reestructura disponible (....) y el plazo legal para el periodo de conciliación expira el 7 de mayo de 2015”, dijo Geo en una carta a sus accionistas.

“Si el Plan (....) no es válidamente celebrado antes de tal fecha, el Juzgado que conoce del concurso mercantil en el que se encuentra involucrada la Sociedad, de conformidad con lo establecido por la Ley de Concursos mercantiles, declarará la quiebra de la Sociedad y ordenará su liquidación”, agregó.

1 dólar = 15.2245 pesos Reporte de Gabriela López, editado por Luis Azuaje/Manuel Farías

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