27 de mayo de 2011 / 1:43 / hace 7 años

ACTUALIZA 2-Aerolínea mexicana Interjet prepara salida a bolsa

* Ofertará acciones en México y en el extranjero

* Usará fondos de OPI para plan de expansión 2011/15

* Colocación Interjet sigue a la de Aeroméxico en abril

(Agrega detalles, comentario empresa)

MEXICO DF, mayo 26 (Reuters) - ABC Aerolíneas, que opera a Interjet -la segunda mayor aerolínea mexicana-, dijo el jueves que planea lanzar próximamente una oferta de acciones en México y el extranjero, para financiar sus planes de expansión.

La compañía busca colocar “a más tardar en mayo” Certificados de Participación Ordinaria (CPO‘s) en una oferta pública primaria y secundaria en el mercado local simultánea a una oferta privada en Estados Unidos y otros países, según un prospecto preliminar enviado a la bolsa local.

“Interjet destinará los fondos obtenidos para financiar su plan de expansión 2011-2015, que incluye, entre otros, la adquisición de nuevos aviones modelo Airbus A320 y Superjet100, ampliar su infraestructura y continuar con su plan de inversiones”, dijo la empresa por la tarde en un comunicado.

El prospecto y el comunicado no detallan el número de acciones que emitirá la compañía ni el monto total de la oferta global. JP Morgan actuará como colocador líder para la oferta accionaria.

Interjet, que comenzó en el 2005 a operar como aerolínea de bajo costo, tiene más de un 20 por ciento del mercado de vuelos domésticos y opera una flota de 22 aeronaves Airbus EADS.PA.

La aerolínea espera recibir otros 12 aviones A320 próximamente.

La empresa dijo en diciembre que evaluaba colocar sus acciones en bolsa y/o vender una participación a una firma extranjera para acelerar su crecimiento.

Este año firmó un contrato por 650 millones de dólares con SuperJet International SIFI.MI para adquirir 15 aeronaves Sukhoi Superjet 100, para expandir sus operaciones en territorio mexicano.

Grupo Aeroméxico AEROMEX.MX, que controla a la mayor aerolínea del país, debutó en abril en la bolsa mexicana con una oferta pública inicial por 330 millones de dólares por casi un 18 por ciento de su capital.

Ambas aerolíneas están viendo una reanimación de la demanda de boletos en medio de una recuperación económica y una menor competencia tras la suspensión de operaciones de Mexicana, una de las dos mayores operadoras de la industria el año pasado, por estar al borde de la bancarrota.

Reporte de Verónica Gómez Sparrowe, editado por Gabriela Donoso

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