24 de agosto de 2011 / 20:31 / hace 6 años

ACTUALIZA 2-México planea venta bono samurai en 4to trimestre

* Bono podría ser equivalente a 500 mln dlrs

* Sería primera emisión en yenes sin garantías

(Agrega información y firma de autor)

Por Luis Rojas Mena

MEXICO DF, ago 24 (Reuters) - México planea vender el equivalente a 500 millones de dólares en bonos en el mercado japonés durante el cuarto trimestre del año, dijo el miércoles el jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Díaz de León.

México lanzaría esta emisión sin garantía, después de dos emisiones de bonos en yenes a 10 años en el 2009 y 2010, que fueron garantizadas en un 95 por ciento por el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC por su sigla en inglés).

"Toda la información que tenemos a la mano nos da la sensibilidad de que es posible" sacar esta emisión sin garantía, dijo Díaz de León en una entrevista con Reuters.

El plazo del bono sería de alrededor de 5 años.

En caso de que la operación sea exitosa, México podría convertirse en el primer país en América Latina en emitir un bono en yenes sin garantías desde el 2001, de acuerdo con IFR, un servicio de ThomsonReuters.

Funcionarios del Gobierno mexicano realizarán una gira en Japón la próxima semana sin negociaciones programadas, en un primer paso para evaluar el interés de los inversores por los instrumentos mexicanos, de los favoritos en los mercados emergentes.

Hace dos semanas, México vendió 1,000 millones de dólares en la reapertura de su emblemático bono a 100 años, pese a las turbulencias en los mercados internacionales.

"Sentimos que por la coyuntura particular, el hecho de que el caso de México ha podido posicionarse como un destino atractivo y como un buen destino de inversión, y el bono a 100 años lo ilustra, sentimos que estos elementos apuntan a que la transacción se puede llevar a cabo de manera exitosa", dijo el funcionario sobre la emisión en yenes.

Gran parte del financiamiento externo de México está denominado en dólares con casi una veintena de instrumentos. Tiene ya dos bonos en yenes, cuatro en euros y uno en francos suizos, entre otros.

Díaz de León dijo que en el corto plazo no creía posible una emisión en francos suizos, moneda que en los últimos días vio una importante apreciación.

Y mirando hacia el 2012, el funcionario dijo que los niveles de endeudamiento del país serían similares a los de este año: 5,000 millones de dólares para el endeudamiento externo y 375,000 millones de pesos para el interno (poco más de 30,000 millones de dólares).

"Lo que se planteará (al Congreso en el presupuesto) es algo similar a lo que se ha visto en los últimos años", dijo. "No modificando la proporcionalidad que hemos tenido", agregó.

(1 dólar=12.44 pesos)

Reporte adicional de Krista Hughes y Michael O'Boyle; Editado por Anahí Rama

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