22 de junio de 2011 / 16:59 / hace 6 años

ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex planea emitir deuda por 650 mln dlr

* Bono vencería en 2019, redimible al cuarto año

* Cemex usaría recursos para refinanciar deuda

* Precio se difiere para el jueves-IFR

(Actualiza con información de IFR)

MONTERREY, México, jun 22 (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, planea colocar un bono por alrededor de 650 millones de dólares a un plazo de ocho años, dijo el miércoles la compañía.

El bono, que sería la tercera emisión de este tipo que realiza Cemex en lo que va del año en mercados internacionales, tiene una guía de rendimiento de 9.5 por ciento, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

IFR agregó que el banco colocador, Bank of America Merrill Lynch, decidió esperar hasta el jueves para fijar el precio de los bonos a fin de permitir la entrada de inversores en Europa y Asia.

La agencia Fitch dijo que Cemex destinaría los recursos a fines corporativos generales, incluyendo pago de deuda y asignó una calificación de “B+” a la emisión.

Cemex CMXCPO.MX CX.N ha hecho malabares para refinanciar su pesada deuda en medio de una débil demanda de cemento en sus principales mercados, que le ha impedido generar el suficiente efectivo para reducir sustancialmente sus pasivos.

Durante el primer trimestre, Cemex logró refinanciar cerca de 3,500 millones de dólares a través de la emisión de deuda y obligaciones convertible en acciones, para evitar un alza en sus intereses anuales dentro de un estricto acuerdo con acreedores que firmó en agosto del 2009.

Al cierre de marzo, la deuda total de la cementera era de 18,231 millones de dólares con vencimientos de alrededor de 1,200 millones de dólares entre el 2011 y el 2013.

“Durante 2014, la compañía enfrenta amortizaciones de deuda por aproximadamente 8,300 millones de dólares (...) y la compañía muy probablemente buscará refinanciarlos durante 2012”, agregó Fitch en un reporte.

La gigante cementera, que opera en más de 50 países, también enfrenta este año una opción de compra de los activos de su socia estadounidense Ready Mix en alrededor de 360 millones de dólares, que vence en septiembre.

Las acciones de Cemex cerraron sin cambio en la bolsa mexicana, a 9.56 pesos, mientras que en Nueva York sus papeles cayeron un 0.37 por ciento, a 8.04 dólares.

(1 dólar= 11.76 pesos)

Reporte de Gabriela López; editado por Hernán García

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