11 de febrero de 2011 / 3:01 / en 7 años

ACTUALIZA 2-Mexicana Gruma vende sus acciones en Banorte

* Gruma vende participación en banco mexicano Banorte

* Coloca totalidad de acciones ofrecidas: fuente

(Actualiza con detalles difundidos por Gruma)

MEXICO DF, feb 10 (Reuters) - La fabricante mexicana de harina de maíz y tortillas Gruma dijo el jueves que vendió el su participación accionaria en el Grupo Financiero Banorte, en una oferta secundaria por 8,393 millones de pesos (695 millones de dólares).

Gruma (GRUMAB.MX) había anunciado en enero su intención de vender una mayoría de sus acciones en Banorte (GFNORTEO.MX), el mayor banco mexicano en manos de inversionistas locales, del cual dijo poseer un 8.8 por ciento.

La firma detalló que vendió 161.4 millones de acciones ordinarias a un precio de 52.00 pesos por acción. La oferta incluye una opción de sobreasignación, que tiene 30 días para ser ejercida, de 16.1 millones de acciones más.

Ambas empresas, con sede en la ciudad industrial mexicana de Monterrey, son controladas por el empresario Roberto González Barrera.

Una fuente dijo a Reuters que los participantes en la oferta, que se llevó a cabo en México y en el extranjero, compraron la totalidad de los títulos ofrecidos, incluyendo la opción de sobreasignación.

Según el prospecto de la oferta enviado a la bolsa mexicana por Banorte, Gruma podría obtener hasta 9,004 millones de pesos en recursos netos con la operación, considerando la opción de sobreasignación.

IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, dijo que el dinero proveniente de la venta será usado por Gruma para pagar deuda y reforzar sus finanzas.

Banorte es el tercer banco de México en términos de cartera de crédito y está en proceso de adquirir al más pequeño banco mexicano Ixe IXEGFO.MX -en una operación estimada en unos 1,300 millones de dólares- para reforzar su posición en el mercado mexicano, liderado por unidades del español BBVA (BBVA.MC) y del estadounidense Citigroup (C.N).

Las ganancias del banco subieron en 17 por ciento interanual en el último trimestre del 2010 hasta el equivalente a unos 143 millones de dólares, mientras que su cartera de crédito subió en ese período un 10 por ciento a 263,096 millones de pesos.

Las acciones de Banorte ganaron un 0.99 por ciento en la bolsa mexicana, cerrando la sesión a un precio de 53.33 pesos.

(1 dólar=12.08 pesos)

Reporte de Lizbeth Salazar y Tomás Sarmiento; Editado en español por César Illiano

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