16 de mayo de 2018, 18:36 p.m. / hace 4 meses

ACTUALIZA 1-Mexicana Pemex coloca 3,150 mln euros en cuatro tramos: IFR

(Actualiza con colocación)

16 mayo (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex colocó 3,150 millones de euros (3,721 millones de dólares) en bonos en cuatro tramos con una demanda que superó los 5,250 millones de euros, reportó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Pemex colocó un papel a 4.5 años por 600 millones de euros con un rendimiento de un 2.546 por ciento o tasa mid-swap más 220 puntos básicos; mientras que el tramo a 5.25 años con tasa flotante ofreció un rendimiento de Euribor a 3 meses más 240 puntos básicos para un total de 650 millones de euros.

Un tercer tramo a 7.5 años por 650 millones de euros tuvo un retorno de un 3.668 por ciento o mid-swaps más 288 puntos básicos. El cuarto tramo, a 10.75 años por 1,250 millones de euros, ofreció un rendimiento de 4.821 por ciento o tasa mid-swap más 370 puntos básicos.

El vencimiento de los bonos está fijado para noviembre de 2022, agosto de 2023, noviembre de 2025 y febrero de 2029, respectivamente.

Los bonos se regirán por la ley de Nueva York y cotizarán en Luxemburgo. Los bancos encargados de la operación son BBVA, Deutsche Bank, Santander y SG.

La recaudación se destinará a la recompra de notas, detalló IFR. Si hubiera fondos remanentes serán usados para financiar el programa de inversiones de Pemex. (Reporte de Julian Baker en Londres Editado en español por Janisse Huambachano)

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