24 de agosto de 2012 / 20:17 / hace 5 años

ACTUALIZA1-Santander alista oferta filial México para fin septiembre

* Alista oferta para 25 de septiembre

* Inicia promoción con potenciales inversores (Agrega detalles y cita)

Por Lizbeth Salazar

MEXICO DF, 24 ago (Reuters) - El gigante bancario español Santander alista para el 25 de septiembre una oferta accionaria global por hasta una cuarta parte de su rentable unidad en México, dijo a Reuters una fuente cercana a la operación, quien aseguró que aún es muy pronto para anticipar el valor de la transacción.

La unidad local de Santander anunció a mediados de agosto que busca colocar hasta el 6.22 por ciento de sus acciones en México y hasta el 18.67 por ciento en Estados Unidos, bajo la forma de American Depository Shares o ADS.

La fuente dijo a Reuters que la fecha de la oferta sólo cambiaría en caso de algún acontecimiento de gran magnitud para los mercados.

“Podríamos tener un cambio en la fecha solamente si pasara algo muy grave en los mercados (...) es muy prematuro dar un precio de salida, los rangos aún son muy amplios”, comentó

Los colocadores han iniciado reuniones con potenciales inversores previas a la presentación formal de la oferta que se espera comience en los próximos días.

La correduría Ve por Más estima que el precio por acción sería de 36.40 pesos, mientras que analistas de otros bancos mencionan un rango de entre 30 y 37 pesos, estimaciones que podrían irse ajustando conforme se acerque la fecha de colocación.

La acción de Santander en la Bolsa Mexicana de Valores cerró en 14 pesos en la última operación registrada el 8 de agosto. La casa matriz controla más del 99 por ciento de su unidad mexicana, que aporta un 12 por ciento de sus ganancias totales.

Santander dijo en el prospecto preliminar que usará los recursos de la oferta para fines corporativos generales, incluyendo financiar el crecimiento de su negocio y fortalecer su perfil de liquidez.

El banco también destacó que ve un amplio potencial de expansión en México, que ha mostrado un sólido crecimiento y tiene un sector financiero poco profundo.

Santander, el mayor banco de la zona euro, está batallando contra la recesión que afecta a España y con la crisis de deuda que se ha propagado en el bloque, aunque ha sufrido menos que otras entidades financieras.

El martes, el banco acabó con una sequía de seis meses de emisiones de deuda de la banca española al colocar bonos por 2,000 millones de euros a dos años, una operación a la cual siguió el miércoles una recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada por esa misma cantidad, con la que dijo que pretende reforzar su balance.

VALOR

El valor de la oferta, que según algunos analistas terminará siendo por un porcentaje levemente mayor al 25 por ciento del capital de la entidad, ha sido calculado en hasta 4,000 millones de dólares por fuentes del mercado consultadas por IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El Grupo Financiero Santander de México cerró la primera mitad del 2012 con activos totales por 837,799 millones de pesos (unos 64,000 millones de dólares) y una cartera de crédito de 338,905 millones de pesos.

Al cierre de junio, la operación mexicana de Santander tenía 12,461 empleados y mantenía 1,125 sucursales para atender a más de 9 millones de clientes en el país.

El banco ocupa el tercer lugar del sistema financiero mexicano en términos de activos y el cuarto en términos de cartera de crédito, en un mercado en el que compite con la unidad local del también español BBVA, con Banamex, de Citigroup y con el mexicano Banorte, entre otros.

1 dólar = 13.1198 pesos mexicanos Escrito por Tomás Sarmiento; Editado por César Illiano

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