22 de octubre de 2012 / 13:32 / hace 5 años

ACTUALIZA 2-Cemex obtendría hasta 950 mln dlrs con OPI en Colombia

* Guía precio para acción de Cemex Latam, entre 6,11 y 7,5 dlrs

* Cemex usaría los recursos para pagar deuda

* Cemex Latam incluye activos en Colombia, Panamá y Brasil, entre otros (Cambia redacción, agrega detalles y contexto)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTA, 22 oct (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, obtendría entre 774 millones y 950 millones de dólares con una oferta pública en Colombia de acciones de su subsidiaria latinoamericana, según la guía de precios divulgada el lunes.

Cemex estableció un rango de precio de entre 11.000 y 13.500 pesos colombianos por título (entre 6,11 y 7,5 dólares) para la oferta pública inicial (OPI) de acciones de Cemex Latam Holdings, dijo la Superintendencia Financiera, el máximo regulador del mercado de valores en Colombia.

La gigante cementera informó la semana pasada que ofrecería unos 126 millones de acciones de Cemex Latam, que se suman a los 407 millones de títulos en circulación, lo que equivale a alrededor de un 24 por ciento de la unidad.

El monto de la OPI estaría por encima de lo que anticipaban algunos d e los agentes, que la situaban en alrededor de 750 millones de dólares.

Cemex no ha informado oficialmente aún la fecha de la oferta, en la que actúan como agentes colocadores Citi, BBVA, Santander y Bank of America Merrill Lynch.

Pero, según un cronograma preliminar al que accedió Reuters, la operación se lanzaría el 29 de octubre y el precio final de las acciones se anunciaría el 7 de noviembre, para comenzar a cotizar en el mercado colombiano de valores el 16 del mismo mes.

La cementera, que opera en más de 50 países, usaría los recursos de la oferta para disminuir su pesada deuda, luego de que refinanció en septiembre alrededor de 6.700 millones de dólares.

Cemex Latam incluye los activos de Cemex en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuya capacidad de producción es de 7,6 millones de toneladas de cemento anuales.

Las ventas de Cemex Latam crecieron el año pasado un 22 por ciento a 1.270 millones de dólares, mientras que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) subieron un 18 por ciento a 379 millones de dólares.

En la primera mitad del 2012, las ventas crecieron un 30 por ciento interanual y el EBITDA un 57 por ciento, según una presentación en internet sobre la oferta. Cemex Latam agregó al cierre de junio que su deuda era de 2.614 millones de dólares.

La oferta de Cemex Latam sigue a una emisión de bonos a 10 años por 1.500 millones de dólares que recientemente hizo Cemex y que destinará a cubrir un pago anticipado de 1.000 millones de dólares en el 2013 y otro de 500 millones de dólares en el 2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.

Adicionalmente, la cementera necesita otros 500 millones de dólares para pagar a los acreedores que no entraron en el nuevo acuerdo y cuya deuda vence en febrero del 2014.

1 dólar = 1.798,42 pesos colombianos Reporte de Nelson Bocanegra, Reporte adicional de Gabriela López; Editado por Javier López de Lérida

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