ACTUALIZA 1-Embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA acuerda adquirir Vonpar de Brasil

viernes 23 de septiembre de 2016 08:48 CDT
 

(Agrega detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - La mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) dijo el viernes que su subsidiaria brasileña Spal acordó comprar al embotellador Vonpar de Brasil, en una transacción con un valor empresa de 3,578 millones de reales (1,120 millones de dólares) y un valor de capital de 3,508 millones de reales (1,090 millones de dólares).

La compleja operación establece que del valor de capital, Spal realizará pagos en efectivo, un intercambio de acciones y la firma de un pagaré, dijo KOF en un comunicado.

Vonpar opera en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil con tres plantas embotelladoras y cinco centros de distribución con unos 4,000 empleados atendiendo a 15.4 millones de consumidores.

La combinación de territorios de las dos empresas permitirán atender a 88 millones de consumidores, dijo KOF.

"Esta transacción incrementará nuestro volumen en Brasil en un 25 por ciento, permitiéndonos alcanzar 49 por ciento del volumen del sistema Coca-Cola en este país", destacó.

Vonpar vendió en los últimos 12 meses terminados en junio 190 millones de cajas unidad de bebidas, generando 2,026 millones de reales en ingresos netos y un EBITDA (flujo operativo) de 335 millones de reales.

El monto estimado de sinergias a ser capturadas a nivel EBITDA en los próximos 18 a 24 meses es de aproximadamente 65 millones de reales, dijo.

KOF, la mayor embotelladora del sistema Coca-Cola del mundo, que opera en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Filipinas, dijo que la transacción ha sido aprobada por su Consejo de Administración y está sujeta a la aprobación de autoridades.   Continuación...