25 de noviembre de 2014 / 18:54 / en 3 años

Mayor accionista de constructora FCC negocia a contrarreloj con mexicano Slim: fuente

MADRID, 25 nov (Reuters) - La principal accionista de la constructora española FCC, Esther Koplowitz, tiene que cerrar en las próximas horas un acuerdo que destrabe vitales refinanciaciones de deudas multimillonarias tanto personales como de la constructora, según una fuente cercana a las negociaciones.

La falta de un acuerdo puede tener una serie de consecuencias en cascada para una de las grandes compañías de España, que tiene un patrimonio neto negativo de casi 500 millones de euros.

Por una parte, Koplowitz necesita refinanciar alrededor de 1.000 millones de euros de deuda asociada a su participación del 50,1 por ciento en la constructora, que no está entregando los otrora jugosos dividendos porque arrastra pérdidas desde 2012.

A su vez, FCC necesita levantar nuevos fondos y refinanciar una deuda financiera de 6.431 millones de euros, con intereses en algunos tramos de más del 13 por ciento.

“Los bancos han concedido un poco más de tiempo, pero se tiene que cerrar un acuerdo en cuestión de horas”, dijo el martes por la tarde una fuente conocedora de las negociaciones.

Otra fuente añadió que las negociaciones entre los equipos de Slim y Koplowitz continuaban vivas.

Portavoces de Koplowitz y de Slim consultados por Reuters no quisieron hacer comentarios, así como tampoco BBVA y Bankia, titulares de la deuda de la empresaria que a mediados de septiembre fue declarada vencida.

Todo parecía solucionado la semana pasada cuando la empresa aprobó la ampliación de capital en la que Koplowitz tendría que vender sus derechos de suscripción y diluir su participación.

La empresaria anunció negociaciones exclusivas con un fondo del magnate estadounidense George Soros mientras FCC explicaba el futuro de la sociedad tras la ampliación de capital y acuerdos de refinanciación ligados que incluían una sustancial baja de los costes por intereses y una quita de 135 millones de euros.

Pero la ruptura de las negociaciones con Soros para suscribir la ampliación de capital convirtió los acuerdos en papel mojado y ahora la empresaria, cuyo crédito personal ya está vencido y podría desembocar en la ejecución de sus acciones, necesita alcanzar un acuerdo con el mexicano Carlos Slim, con el que negocia en exclusiva desde el pasado lunes.

Conforme pasan los días se complica además la ejecución de la ampliación que pasa por levantar del mercado 1.000 millones de euros.

“El potencial comprador de los derechos en manos de Koplowitz tratará obviamente de forzar un descuento lo mayor posible, especialmente teniendo en cuenta que el reloj juega a su favor”, dijo un analista que no quiso ser citado. (Por Carlos Ruano; Información adicional de Tomás Sarmiento en México; Editado por Andrés González)

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