Mexicana Alsea eleva en 500 mln dlr oferta accionaria

martes 24 de junio de 2014 22:59 CDT
 

MEXICO DF, 24 jun (Reuters) - La operadora mexicana de restaurantes y cafeterías Alsea elevó en 500 millones de dólares su oferta secundaria de acciones, a un precio de 45.75 pesos por título, dijo el martes una persona con conocimiento de la transacción.

El precio es un 0.8 por ciento menor que los 46.12 pesos en los que cerraron los títulos de Alsea el martes en el mercado local.

La compañía, que opera cadenas como Starbucks, Domino's Pizza y Burger King, había dicho que los recursos de la oferta serán usados para pagar parte de la deuda que contrató para financiar la compra de los restaurantes de Wal-Mart de México , que concretó el mes pasado.

Excluyendo la opción de sobreasignación, que elevaría la oferta en un 15 por ciento, Alsea contemplaba vender hasta 162 millones de títulos, a 7,412 millones de pesos (unos 570 millones de dólares), de acuerdo con el prospecto.

Los bancos HSBC, Banamex-Citigroup y BBVA Bancomer actuaron como colocadores.

(Reporte de Elinor Comlay)