ACTUALIZA 1-México coloca bonos por 2.500 mln dlrs: IFR

jueves 9 de enero de 2014 17:39 CST
 

(Agrega detalles)

9 ene (Reuters) - México colocó el jueves bonos soberanos por 2.500 millones de dólares como parte de una operación de refinanciamiento de deuda, que incluye canjes de emisiones anteriores, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Un primer bono al 2021 fue por 1.000 millones de dólares y arrojó un rendimiento del 3,607 por ciento, cupón del 3,5 por ciento y un precio de 99,343.

En tanto, otro bono al 2045 fue colocado por 1.500 millones de dólares, para un rendimiento del 5,586 por ciento con un cupón del 5,55 por ciento y un precio de 99,472, según el reporte.

Se espera que hoy mismo México publique el precio de los títulos, que tienen calificaciones de Baa1/BBB+/BBB+.

Credit Suisse y HSBC fungieron como agentes colocadores de la oferta de los instrumentos, que estarán listados en Luxemburgo y se regirán por la ley de Nueva York.