ACTUALIZA 3-OHL emitirá bonos por hasta 300 mln euros, convertibles en acciones de filial México

martes 26 de marzo de 2013 17:03 CST
 

* Bonos serán canjeables por acciones existentes de OHL México

* OHL podrá elegir entre pagar en efectivo o acciones de filial mexicana

* Títulos de OHL México se desploman (Actualiza con términos definitivos fijados para bonos)

MADRID, 26 mar (Reuters) - El grupo constructor español OHL dijo el martes que lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones de su filial mexicana, que llegaría hasta 300 millones de euros de ejercerse una opción de sobreasignación concedida a los bancos colocadores.

La firma dijo en un comunicado al regulador bursátil que los fondos se emplearán para amortizar deuda de OHL Concesiones y que los títulos serán canjeables, a opción de la propia OHL , por acciones de OHL México de propiedad de la matriz española, o por efectivo.

"La emisión de bonos se realiza por un importe inicial de 250 millones de euros ampliable hasta 275 en caso de ejercicio de un increase option (opción de aumento) y ampliable hasta 300 millones en caso de ejercicio de un over allotment option (opción de sobreasignación) a otorgar a J.P. Morgan y UBS Investment Bank", dijo.

Los bonos con vencimiento a cinco años devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos del 4 por ciento y podrán canjearse por acciones ordinarias de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 6,8 por ciento de su capital social, dijo la filial mexicana en un comunicado a la bolsa de México.

El precio de canje de los bonos se fijó en 2,7189 euros por cada acción de OHL México, con un tipo de cambio de 1 peso/0,063 euro, precisó.

El precio de canje quedó establecido en función de la cotización de los títulos de la filial mexicana, más una prima de entre el 25 y el 30 por ciento.   Continuación...