22 de junio de 2012 / 14:08 / hace 5 años

ACTUALIZA 2-Chilena LAN sella fusión con TAM, crean Latam Group

* Lan logró canje 95,9 pct acciones de brasileña TAM

* Proyectan sinergias de 170 a 200 mln dlr en primer año

* Cooperación ascendería a entre 600 y 700 mln dlr desde 4to año

* Vice Pdte Latam Group prevé tener grado de inversión en un año (Actualiza con declaraciones CEO Latam Group)

Por Antonio De la Jara

SAO PAULO/SANTIAGO, 22 jun (Reuters) - La aerolínea chilena LAN y la brasileña TAM sellaron el viernes su fusión, tras concluir exitosamente un canje de acciones que crea el segundo mayor operador aéreo del mundo por valor de mercado, con transporte de pasajeros y carga a más de 150 destinos.

LAN informó que recibió órdenes de canje por un 95,9 por ciento de los papeles de TAM, superior a la meta fijada originalmente del 95 por ciento, por lo que la operación avanzó y se quitarán del mercado las acciones de la firma brasileña.

El último paso del complejo proceso financiero que comenzó hace casi dos años fue el canje de 0,9 papeles de LAN por cada título de TAM, equivalente a 52,50 reales por acción.

Los papeles de LAN Airlines, que ahora pasa a denominarse LATAM Airlines Group, cotizarán en el Bovespa como Certificados de Depósito Brasileños (BRDS) y seguirán transándose en el mercado de Chile y de Nueva York, creando así la segunda mayor aerolínea del mundo por valor de mercado.

A las 12.15 hora local (1615 GMT) las acciones de LAN caían un 0,71 por ciento a 13.545 pesos en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Mauricio Rolim Amaro, actual vicepresidente de TAM, asumirá la posición de presidente del directorio de LATAM, mientras que Enrique Cueto, vicepresidente ejecutivo de LAN, asume la misma función en el mayor grupo de aerolíneas de América Latina.

Las operaciones de LAN y TAM y de sus filiales continuarán realizándose con sus actuales marcas en una primera etapa, pero en conjunto ofrecerán más vuelos y más destinos que cualquier otro competidor en Latinoamérica, con ingresos por unos 13.500 millones de dólares, según cifras del año pasado.

GRADO DE INVERSIÓN

LATAM Airlines Group espera tener calificación crediticia de grado de inversión dentro de un año, tras completar la fusión, dijo el viernes a Reuters el recién asumido vicepresidente ejecutivo de la nueva firma.

“Hay que ser realista de que los números juntos de LAN con TAM probablemente es difícil que sean ‘investment grade’, pero con las medidas y sinergias que vamos a tener en un año, nosotros creemos que somos ‘investment grade”, dijo Enrique Cueto en una entrevista.

Bajo este nuevo conglomerado, las compañías proyectan sinergias aproximadas de 170 a 200 millones de dólares para los primeros 12 meses tras la fusión.

Estos valores se incrementarán a un monto anual de entre 600 y 700 millones de dólares, lo que se alcanzará hacia el cuarto año de las operaciones combinadas.

“Aproximadamente el 60 por ciento del total de sinergias potenciales se estima derivarán de los incrementos de ingresos en los negocios de pasajeros y de carga producto de la asociación, y en tanto, los ahorros de costos, generarían el 40 por ciento restante”, dijo LATAM.

Los costos del cierre de la fusión y materialización de sinergias, en tanto, sumarían también entre 170 y 200 millones de dólares durante los próximos 12 meses.

GIGANTES EN EL AIRE

Las compañías buscan hacer frente a otros pactos aerocomerciales que han surgido dentro y fuera de la región en los últimos años.

“Con esta asociación (LAN y TAM) fortalecen su potencial competitivo a nivel global, en una industria marcada por la tendencia de los operadores a unir fuerzas mediante la consolidación de sus empresas y operación”, dijo LATAM Airlines Group en un comunicado.

Entre los objetivos de corto plazo de la nueva alianza está constituir la más amplia red de conexión y destinos de la región, ofreciendo a pasajeros alrededor de 150 destinos en 22 países y transportando carga a 169 destinos en 27 países.

LATAM Airlines Group incluirá las operaciones de LAN en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de sus negocios de carga en Brasil, México y Estados Unidos.

En tanto, la firma brasileña aporta además de TAM y sus filiales, con su negocio de transporte aéreo en Mercosur y TAM Airlines Paraguay.

Las aerolíneas anunciaron en agosto del 2010 su intención de unir sus operaciones y enero del año pasado suscribieron los acuerdos vinculantes, pero la materialización de la fusión se extendió más allá de lo previsto inicialmente.

Para concretar la asociación, LAN y TAM debieron enfrentar una serie de investigaciones de organismos antimonopolios, de la justicia y reguladores aeronaúticos. (Reporte de Antonio de la Jara; Editado por Moisés Avila y César Illiano)

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