ACTUALIZA 2-Mexicano Grupo Bimbo planea oferta accionaria global

viernes 29 de agosto de 2014 12:11 CDT
 

(Agrega detalles, precio de acciones)

MEXICO DF, 29 ago (Reuters) - El gigante mexicano Grupo Bimbo, el mayor panificador del mundo, dijo el viernes que planea llevar a cabo una oferta accionaria global por un monto no especificado, en lo que sería su debut en mercados del extranjero.

Bimbo dijo en un comunicado que propondrá a sus accionistas realizar una oferta pública primaria de suscripción de acciones en México, Estados Unidos y en otros mercados internacionales.

También anunció que planteará un aumento de capital mediante la emisión de acciones no suscritas.

Los recursos de la oferta global de acciones Serie A de Bimbo serán destinados a pagar deuda y para otros fines corporativos generales, dijo la compañía en un prospecto de colocación preliminar enviado a la bolsa mexicana.

La empresa concretó en mayo la compra de Canada Bread Company, una de sus mayores adquisiciones en los últimos años, por unos 1,660 millones de dólares, a través de líneas de crédito.

Igualmente concretó adquisiciones importantes en Estados Unidos y España, lo que le ayudó a asegurar su sitio como el mayor panificador mundial por ingresos y volumen de ventas.

Bimbo, que opera 171 plantas en 19 países de América, Europa y Asia, presentará sus propuestas en una asamblea extraordinaria convocada para el 18 de septiembre.

Fuentes de la empresa no estuvieron inmediatamente disponibles para dar más detalles.

Las acciones de Bimbo, registradas en la bolsa mexicana desde 1980, se negociaban tras el anuncio en 42.20 pesos, con un descenso del 1.41 por ciento.

El intermediario colocador de la oferta accionaria será Banamex Accival, parte de la unidad mexicana de Citigroup, según el prospecto preliminar. (Reporte de Verónica Gómez Sparrowe y Elinor Comlay; Editado por Silene Ramírez)