Sempra planea ofrecer entre 15 y 20 pct de unidad México en bolsa

lunes 25 de febrero de 2013 11:34 CST
 

MEXICO DF, 25 feb (Reuters) - La gigante de energía estadounidense Sempra Energy dijo el lunes que planea ofrecer entre un 15 y un 20 por ciento del capital de su unidad mexicana en la anunciada Oferta Pública Primaria en la bolsa local.

La operación será simultánea a una oferta privada de acciones de Sempra México entre inversionistas institucionales fuera de Estados Unidos, dijo la compañía en un comunicado.

"El número exacto de acciones que se venderán y su precio se determinará al momento de la fijación del precio de las ofertas. Los cierres de las ofertas, que se espera ocurran para abril, están condicionadas una a la otra", dijo la firma.

La operación, que está sujeta a condiciones del mercado y regulatorias, surge en momentos en que el Gobierno de México prepara una reforma energética que podría abrir nuevos negocios para empresas del sector, estrechamente controlado por el Estado mexicano.

Sempra México, que desarrolla infraestructura para energía, distribuye gas natural y genera electricidad, utilizará los recursos de las ofertas principalmente para propósitos corporativos, incluyendo el financiamiento de inversiones y planes de expansión en curso.

La compañía obtuvo en octubre un contrato para construir un ducto de gas natural por 1,000 millones de dólares que conectará la red de Estados Unidos en Arizona con el noroeste de México.

La empresa vendió este mes 410 millones de dólares en deuda en el mercado local.

La oferta accionaria de Sempra México es una de las cinco grandes colocaciones que se estiman para este año en la bolsa local.

La minorista mexicana Grupo Sanborns, del magnate Carlos Slim, reunió cerca de 1,000 millones de dólares en una oferta pública de acciones a inicios de febrero, siguiendo a una oferta mixta de la embotelladora Cultiba en enero por alrededor de 310 millones de dólares. (Reporte de Verónica Gómez Sparrowe; Editado por César Illiano)