Mexicana Axtel dice concluye oferta de intercambio deuda

martes 29 de enero de 2013 10:26 CST
 

MONTERREY, 29 ene (Reuters) - La empresa mexicana de telecomunicaciones Axtel dijo el martes que concluyó una oferta de intercambio de bonos que vencen en el 2017 y 2019, lo que le permitirá extender por tres y un año los plazos de la mayor parte de la deuda.

Axtel, que tiene su sede en la norteña ciudad de Monterrey, lanzó en diciembre una oferta de intercambio de dos bonos no garantizados por 275 millones de dólares y 490 millones de dólares, que vencen en el 2017 y el 2019, respectivamente.

La compañía dijo que los tenedores de bonos por 142 millones de dólares con tasa del 7.625 por ciento que vencen en el 2017 y por 355.4 millones de dólares con cupón del 9.0 por ciento que vencen en el 2019 aceptaron el intercambio en la oferta que concluyó el lunes.

A cambio, los tenedores recibirán bonos garantizados por 248.65 millones de dólares, notas convertibles por 283.5 millones de pesos (unos 22.2 millones de dólares) ambos con vencimiento en el 2020, y efectivo por 82.6 millones de dólares.

Se espera que la oferta, en la que se intercambiará alrededor del 52 por ciento de los bonos 2017 y el 73 por ciento de los bonos 2019, se concrete el 31 de enero.

Axtel anunció recientemente que firmó un contrato para vender 883 de sus torres de telecomunicaciones a la firma MATC Digital, una unidad de la estadounidense American Tower Corp por aproximadamente 250 millones de dólares, recursos que se espera sean usados en la oferta de intercambio.

Las acciones de Axtel ganaban un 1.73 por ciento en la bolsa mexicana a 3.53 pesos.

(1 dólar = 12.7777 pesos, tipo de cambio proporcionado por Axtel) (Reporte de Gabriela López; Editado por Javier López de Lérida)