23 de enero de 2013 / 19:30 / hace 5 años

Mexicano G. Sanborns iniciaría el viernes "roadshow" para oferta acciones

(Agrega detalles de la operación)

MEXICO DF, 23 ene (Reuters) - Grupo Sanborns, el brazo minorista del conglomerado Grupo Carso del magnate Carlos Slim, iniciaría el viernes la presentación a inversionistas (roadshow) de su prevista oferta pública de acciones, dijo el miércoles a Reuters una fuente cercana a la operación.

Una persona con conocimiento de la operación dijo en Estados Unidos a IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters, que la compañía de tiendas por departamentos, entretenimiento y electrónicos, entre otros, podría comenzar su oferta por 800 millones de dólares en los próximos días.

La operación está ahora en una fase previa a la promoción.

La firma convocó para el 29 de enero a una asamblea de accionistas para discutir la oferta accionaria. En la página de internet del regulador del mercado bursátil mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se indica el 15 de febrero como una fecha estimada para la colocación de las acciones.

El prospecto del proyecto de la firma indica que prevé colocar en los mercados un 15.2 por ciento de sus acciones, que estima dividir en partes iguales en el mercado mexicano y el de Estados Unidos.

Sanborns opera en México las tiendas-restaurantes Sanborns, la cadena de tiendas por departamentos Sears, las tiendas de música y entretenimiento Mix-Up y las tiendas de lujo Saks Fifth Avenue, entre otras.

La empresa dice en su página de internet que opera casi 380 puntos de venta con más de 750,000 metros cuadrados de superficie de ventas.

Sanborns reportó ventas consolidadas por 8,912 millones de pesos (unos 700 millones de dólares) al cierre del tercer trimestre del 2012, con un alza interanual de 8.7 por ciento.

Credit Suisse e Inbursa son los coordinadores globales, mientras que Citi, Credit Suisse y Morgan Stanley participan en la gestión de los libros internacionales.

En el plano local, Credit Suisse, Inbursa, Santander y Accival participan de la operación.

El miércoles, las acciones de Grupo Carso -que también agrupa empresas de construcción y materiales industriales- subían un 0.57 por ciento a un precio de 61.54 pesos en la bolsa mexicana. (Reporte de Lizbeth Salazar, con reporte de Joan Magee)

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