ACTUALIZA 3-Mexicano Slim busca más 700 mln dlr con venta acciones Sanborns

jueves 10 de enero de 2013 22:03 CST
 

* Grupo Sanborns busca financiar planes de expansión

* Oferta se dividirá entre inversores locales y extranjeros (Agrega monto esperado y número de acciones ofertadas)

MEXICO DF, 10 ene (Reuters) - El conglomerado empresarial del magnate mexicano Carlos Slim anunció el jueves que planea una oferta pública de acciones, en México y Estados Unidos, de su unidad minorista Grupo Sanborns, en busca de más de 700 millones de dólares para financiar su crecimiento y expansión.

Grupo Carso dijo, en un comunicado enviado a la bolsa mexicana, que vendería acciones tanto en el mercado mexicano como en el de Nueva York, en éste último bajo la regulación 144A que permite la venta a inversionistas institucionales.

De acuerdo con la solicitud de inscripción de acciones, publicada el jueves en el sitio de Internet de la bolsa mexicana, aunque fechada el 16 de noviembre, Sanborns ofrecerá títulos equivalentes a un 15.22 por ciento de su capital social, destinando un 7.61 por ciento al mercado nacional y el 7.61 por ciento restante al mercado estadounidense.

En otro de los documentos publicados, Grupo Sanborns estima que de colocarse la totalidad de las más de 350 millones de acciones que se ofrecerán, y que incluyen los títulos de la opción de sobreasignación, se espera obtener aproximadamente 9,108 millones de pesos (unos 719 millones de dólares).

"Los recursos de la oferta global serán destinados por el emisor (...) para fines corporativos generales, incluyendo entre otros, planes de crecimiento y expansión, mediante adquisiciones, expansiones y/o remodelaciones", precisó la firma en un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

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