ACTUALIZA 2-Mexicana Cemex obtendría 1.100 mln dlr en OPI unidad A.Latina

miércoles 7 de noviembre de 2012 08:48 CST
 

* Cemex ofrece más acciones de lo planeado inicialmente

* Precio para colocación está en la mitad del rango establecido

* Venta de acciones de filial ayudará a bajar deuda de Cemex (Actualiza con datos y comentarios de analistas)

BOGOTA, 7 nov (Reuters) - La mexicana Cemex dijo el martes que obtendría unos 1.100 millones de dólares, más de lo previsto inicialmente, con una oferta pública de acciones de su subsidiaria latinoamericana, una operación que le ayudará a bajar su pesada deuda.

Cemex , una de las mayores cementeras del mundo, fijó un precio para las acciones de su unidad Cemex Latam Holdings de 12.250 pesos colombianos (6,75 dólares) por título, en la mitad del rango anunciado.

Pero logró aumentar la cantidad de acciones ofrecidas en más de 40 millones, lo que infló el valor de la operación, originalmente previsto entre 750 millones y 950 millones de dólares.

Cemex Latam ofreció 148,16 millones de acciones en la oferta publica en Colombia y entre inversionistas privados en el extranjero, más una sobreasignación de 22,22 millones de títulos que podrán ser suscritas en un plazo de 30 días.

"Es un monto supremamente grande y es importante que la mayoría quede en manos locales, lo que puede favorecer una dinámica interesante en el mercado local y esperaría uno que tenga más liquidez", dijo Daniel Lozano, jefe de estudios económicos de la correduría Serfinco.

Si logra vender todo, se trataría de la mayor colocación de acciones en el mercado colombiano en lo que va del año, superando los 1,13 billones de pesos (unos 620 millones de dólares) de una oferta de Bancolombia, la mayor entidad financiera del país.   Continuación...