ACTUALIZA 2-Santander México coloca bono 10 años al 4,351 pct

martes 6 de noviembre de 2012 21:55 CST
 

(Actualiza con detalles del comunicado del banco)

6 nov (Reuters) - Santander México vendió el viernes un bono a 10 años por 1.000 millones de dólares con un rendimiento del 4,351 por ciento o 260 puntos básicos por encima de la tasa del título comparable del Tesoro de Estados Unidos.

Los fondos recabados le "permitirán refinanciar vencimientos de deuda que ocurren en 2013 a un plazo mayor, por lo que se mejora significativamente el perfil de la deuda de Santander México", explicó el banco en un comunicado.

"La operación fue sobresuscrita en 4.3 veces el monto original, y representa la emisión de deuda senior con el plazo más largo, el monto más grande y el costo más bajo para un banco mexicano en la historia", detalló.

El precio de colocación del bono, que lleva un cupón del 4,125 por ciento, fue de 98,183 y la demanda por los bonos habría sumado unos 4.000 millones de dólares, según IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Los títulos senior no garantizados están siendo ofrecidos bajo un formato 144A/RegS y estarán legislados por la ley de Nueva York. Los papeles cotizarán en Luxemburgo y las calificaciones esperadas son BBB/BBB+. (Reporte de Joan Magee y Armando Tovar. Editado en Español por César Illiano)