ACTUALIZA 3-EXCLUSIVA-Cemex lanzaría OPI unidad A.Latina a fin de mes

jueves 18 de octubre de 2012 16:07 CDT
 

* Regulador del mercado colombiano autoriza OPI

* Acciones Cemex Latam comenzarían a cotizar el 16 de noviembre

* Cemex podría obtener al menos 750 mln dlr con OPI

* Recursos se usarían para pagar deuda de Cemex (Actualiza con autorización del regulador de mercado)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTA, 18 oct (Reuters) - La cementera mexicana Cemex planea lanzar en Colombia el 29 de octubre una oferta pública inicial (OPI) de acciones de su unidad latinoamericana, estimada en al menos 750 millones de dólares, después de que recibió el jueves autorización del regulador del mercado de valores del país sudamericano.

Un cronograma preliminar obtenido por Reuters establece que Cemex Latam Holding anunciaría el precio de las acciones el 7 de noviembre y comenzarían a cotizar en el mercado colombiano de valores el 16 del mismo mes.

El documento mostró que los agentes colocadores -Citi, BBVA, Santander y Bank of America Merrill Lynch- comenzarían a reunirse con posibles inversionistas la próxima semana.

Cemex , una de las mayores productoras de cemento del mundo y que opera en más de 50 países, usaría los recursos que obtenga en la oferta para bajar su pesada deuda, luego de que refinanció en septiembre alrededor de 6.700 millones de dólares.   Continuación...