26 de septiembre de 2012 / 15:33 / hace 5 años

RESUMEN-Santander México se dispara tras exitosa oferta acciones

* Banco mexicano valorado en más de 16,500 millones de dólares

* Emilio Botín reafirma objetivo de colocación de filiales

* Títulos en México se disparan casi 7 por ciento frente precio oferta (Consolida despachos, agrega precios de cierre y contexto, cambia redacción)

Por Tomas Sarmiento

MEXICO DF, 26 sep (Reuters) - La unidad en México del grupo español Santander selló el miércoles una de las mayores salidas a bolsa del año en el continente con una operación valorada en más de 4,000 millones de dólares, que ayudará a su casa matriz a capear la tormenta financiera europea.

En una jornada en la que la crisis económica en España sacudió a los mercados globales, Grupo Financiero Santander atrajo un fuerte interés de los inversores con la oferta de hasta un 24.9 por ciento de su capital y sus acciones se dispararon casi un 7 por ciento frente al precio de oferta.

Santander México es el tercer mayor banco del país latinoamericano p or activos y el cuarto por cartera de crédito, en un mercado en el que participan otros grandes jugadores internacionales como el español BBVA , el británico HSBC y el estadounidense Citigroup.

Marcos Martínez, el director general del banco mexicano, dijo a Reuters en una entrevista telefónica desde Nueva York que el interés de los inversionistas, cuya demanda superó casi cinco veces la oferta por hasta 1,689.8 millones de acciones de la entidad, lo tomó por sorpresa.

“Santander México estaba en muy buena forma y el país está en la situación correcta. Era el momento exacto para hacer esto en nuestro país”, aseguró.

Pero al preguntarle sobre si el éxito de la operación podría llevarlos a aumentar el tamaño de la oferta, respondió que “no, ese fue el porcentaje que el banco ha estado pensando todo el tiempo”.

México, la segunda mayor economía de Latinoamérica después de Brasil, ha venido atrayendo la atención de inversionistas con una mezcla de crecimiento moderado y políticas económicas conservadoras. La cercanía con Estados Unidos es otro factor del atractivo azteca.

El país espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 3.5 por ciento este año y el sistema financiero, sólido y bien capitalizado pero con una escasa profundidad relativa, espera que la cartera de crédito se expanda a tasas de dos dígitos.

En contrapartida, Santander enfrenta un panorama diametralmente opuesto en casa, donde la economía española está sumergida en una recesión, el sector financiero en crisis y Madrid está cada vez más cerca de un rescate soberano para equilibrar su economía.

Los fondos de la colocación ayudarán a Santander a fortalecer su base de capital frente a potenciales pérdidas por el colapso del mercado inmobiliario local, y se suma a una serie de desinversiones del grupo español a nivel global.

OFERTA EXITOSA

Santander México, que en la primera mitad del año aportó un 12 por ciento de las ganancias del grupo a nivel global, lanzó a principios de septiembre su oferta por hasta 24.9 por ciento de su capital.

Luego de la colocación, que cerró en un precio de 31.25 pesos (unos 2.44 dólares) por acción, el banco precisó que en la oferta global se colocó un 21.7 por ciento y que el restante 3.2 por ciento quedó reservado para una posible sobreasignación por parte de las entidades colocadoras, que tendrán 30 días para ejercerla.

El precio, en la mitad del rango anunciado de entre 29 y 33.5 pesos por acción, fue una decisión con la que el banco mantuvo a bordo de la operación a los inversionistas más comprometidos, dijo Martínez.

Y adicionalmente “la estrategia era darles (a los inversionistas) una buena oportunidad de ganar dinero con nosotros como inversión”.

Al cierre del mercado, la decisión parecía haber dado frutos: los títulos de Santander México -que ya cotizaban ilíquidamente antes de la oferta- cerraron en la bolsa mexicana con un alza del 4.41 por ciento hasta un precio de 33.41 pesos.

Con respecto al precio de la oferta, el alza del día fue de 6.91 por ciento. Y en Estados Unidos, el primer día de negociaciones de los ADR del banco, el precio se disparó un 2.44 por ciento hasta 12.91 dólares, y un volumen que duplicó el del tradicional líder del mercado, Bank of America.

La operación es la mayor en la historia del mercado bursátil mexicano, y la segunda más grande del 2012 en la bolsa de Estados Unidos -donde se colocó el 81 por ciento del total- luego de la del sitio de internet Facebook.

NOTICIA POSITIVA

Arturo Sánchez, analista del sector financiero con Standard & Poor’s en México, dijo que la calificadora ve a Santander con buenos ojos. “En cuanto a la calificación crediticia la verdad es que el banco se mantiene muy bien posicionado”, dijo Sánchez.

Pero la noticia también podría atraer al relativamente poco profundo mercado bursátil mexicano a otros operadores. “Pudiera ser que otros participantes del sector financiero decidieran hacer también ofertas públicas, lo cual probablemente le daría mayor profundidad al mercado de capitales en el país”, comentó.

Emilio Botín, el presidente del grupo a nivel global, dijo en un comunicado que “la cotización de nuestra unidad en México es un paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas cotizando en bolsa”.

El ejecutivo ha dicho que sus unidades en Polonia, Argentina y Gran Bretaña están en la lista de las que podrían salir al mercado, así como sus operaciones en Estados Unidos. Los negocios en Brasil y Chile ya cotizan en bolsa.

Los analistas han dicho que la relativamente baja penetración de los servicios financieros en México representa una oportunidad de crecimiento para los bancos en el país de 112 millones de habitantes.

La banca mexicana ha reportado un crecimiento de su cartera de crédito del 15.4 por ciento interanual a junio del 2012, más de tres veces la expansión estimada para la economía. El sector bancario ha dicho que espera cerrar el 2012 con al menos 50 millones de clientes, frente a los 32.7 millones que tenía en el 2006. (Reporte de Tomás Sarmiento, Joan Magee, Robert Hetz, Michael O‘Boyle y Herbert Lash. Editado por Ana Isabel Martínez)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below