19 de septiembre de 2012 / 22:48 / hace 5 años

ACTUALIZA1-Unidad Cemex buscaría 750 mln dlr con OPI en Colombia

3 MIN. DE LECTURA

* Cemex se reúne con inversores en Colombia

* Operadores de bolsa dicen hay optimismo en mercado

* Se espera oferta accionaria de Cemex Latam en octubre (Agrega más detalles, citas de operadores y autor)

Por Nelson Bocanegra

BOGOTA, 19 sep (Reuters) - La cementera mexicana Cemex, una de las más grandes del mundo, comenzó el miércoles a promocionar en Colombia la oferta de acciones de sus activos en América Latina, que se lanzaría a finales de octubre por alrededor de 750 millones de dólares, dijeron operadores.

Según representantes de cuatro corredurías que asistieron a una reunión con directivos de Cemex Latam Holdings, los títulos cotizarán en el mercado de Bogotá. Pero la mitad de la emisión se ofrecerá en Colombia y el resto entre inversores en el exterior.

Liderarán la operación BBVA, Citigroup, Santander y Bank of America Merrill Lynch.

Directivos de Cemex en la norteña ciudad mexicana de Monterrey, donde la cementera tiene su sede, no tuvieron comentarios sobre el tema.

Cemex anunció en agosto su intención de vender en la bolsa colombiana una participación minoritaria de sus activos en América Latina, excluyendo México.

La fecha definitiva de la emisión, que forma parte del nuevo acuerdo de refinanciamiento de deuda que la cementera concretó esta semana, depende de la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los operadores consultados se mostraron optimistas sobre la colocación de Cemex Latam, que incluye los activos de la cementera mexicana en Colombia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

"Con el nombre del emisor y la trayectoria que tienen creemos que no debería haber problemas", dijo uno de los participantes de la reunión.

"Debería haber un apetito grande, por lo menos para estudiar la alternativa", opinó otro corredor bursátil.

Cemex usaría los recursos para pagar parte de un vencimiento por 1.000 millones de dólares que enfrenta en marzo del 2013, dentro del nuevo acuerdo de refinanciamiento.

Las acciones de Cemex subieron un 2,33 por ciento el miércoles para cerrar en 11 pesos en el mercado mexicano, mientras que su papel en la bolsa de Nueva York subió 2,27 por ciento a 8,56 dólares. (Editado por César Illiano)

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