30 de marzo de 2011 / 19:10 / en 6 años

ACTUALIZA 3-Aeroméxico colocaría acciones antes de Semana Santa

* Ofrecería al menos 15 pct de capital en bolsa local

* Oferta podría lanzarse antes de segunda mitad de abril

(Agrega detalles, citas, autora)

Por Verónica Gómez Sparrowe

MEXICO DF, mar 30 (Reuters) - Aeroméxico, la mayor aerolínea mexicana, prepara una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones que podría lanzar antes de Semana Santa, por más del 15 por ciento de su capital, dijo el miércoles su director general, Andrés Conesa.

La empresa, propiedad de un grupo liderado por Banamex -filial del gigante estadounidense Citigroup (C.N)-, está viendo una recuperación de la demanda de boletos en medio de una menor competencia tras la suspensión de vuelos de su rival Mexicana en agosto.

"Sí, muy probablemente", dijo Conesa a Reuters al ser consultado sobre una eventual colocación de títulos antes de que comiencen las festividades de la Semana Santa, en la segunda mitad de abril.

La oferta se llevará a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores BOLSAA.MX y forma parte de un plan de Aeroméxico para invertir 16,000 millones de pesos (1,300 millones de dólares) en los próximos 24 meses, dijo Conesa en una posterior rueda de prensa.

"De los 16,000 millones, dos terceras partes provendrían de la oferta accionaria más la reinversión de utilidades", detalló.

El plan también incluye una línea de crédito por 314 millones de dólares del Banco de Comercio Exterior de Brasil para financiar la compra de 10 aviones Embraer (EMBR3.SA) y créditos de otras entidades para la adquirir 10 Boeing 737 BAN.N.

Conesa estimó que Aeroméxico transportará 13 millones de pasajeros este año comparados con los 11.6 millones del 2010, año en que reportó ingresos por 28,000 millones de pesos.

PRIMERA OPI DEL AÑO

La oferta pública inicial más reciente en la bolsa local fue la de la constructora OHL México (OHLMEX.MX) en noviembre, siendo la mayor colocación en casi 20 años.

A mediados de marzo, el presidente de la bolsa mexicana, Luis Téllez, dijo a Reuters que esperaba al menos una oferta pública inicial (OPI) en la plaza bursátil antes del inicio de la Semana Santa, con la expectativa de tener 10 en el 2011, entre iniciales, secundarias y de fondos de inversión.

La aerolínea de bajo costo Interjet, la segunda mayor de México, también ha dicho que evalúa colocar acciones en bolsa, al igual que su rival más pequeña Volaris.

Se espera que el prospecto de colocación de acciones de Aeroméxico sea presentado más tarde a la Bolsa Mexicana de Valores.

Accival, casa de bolsa del grupo Banamex, Deutsche Bank y Actinver (ACTINVRB.MX) liderarán la colocación.

Reporte adicional de Cyntia Barrera; Editado por Ricardo Figueroa

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