30 de marzo de 2011 / 3:32 / hace 6 años

ACTUALIZA 2-Cemex coloca bono 800 mlns dlr, reduce riesgo multa

3 MIN. DE LECTURA

* Bono vence en septiembre del 2015

* Bono reduce riesgo alza en costos financieros

(Agrega comentario de la empresa)

Mar 29 (Reuters) - La cementera mexicana Cemex colocó el martes un bono a 4,4 años por 800 millones de dólares, buscando recoger suficiente dinero para pagar a sus acreedores y evitar una multa dentro de su acuerdo de refinanciamiento.

IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, dijo que el bono se colocó con un rendimiento equivalente a la tasa Libor más 525 puntos base, y el vencimiento será en septiembre del 2015.

La emisión, que tiene un cupón de Libor más 500 puntos base, recibió una calificación de B+/RR3 en escala global por parte de Fitch, que dijo que los recursos serán utilizados por la cementera para fines corporativos, incluido el pago de deuda.

Este año, Cemex (CMXCPO.MX) CX.N tiene que anticipar pagos por 2,300 millones de dólares dentro del acuerdo de financiamiento que tiene con sus acreedores desde el 2009, para evitar una multa de 200 millones de dólares en sus intereses.

"Cemex pretende utilizar los recursos obtenidos de la emisión para prepagar deuda bajo el acuerdo de financiamiento", dijo la empresa en un comunicado.

Cemex detalló que con el nuevo pago, sumado a otros prepagos, habría pagado casi un 50 por ciento de la deuda original bajo el acuerdo, y un 98 por ciento de lo requerido en el 2011.

La empresa, que opera en 50 países, colocó en enero notas senior por 1,000 millones de dólares y en marzo emitió 1,667 millones de notas convertibles en acciones. Parte de los recursos de estas emisiones fueron usados para pagar deuda asociada al acuerdo.

Directivos de Cemex, que ha estado haciendo malabares para tratar de reducir su pesada deuda y que cerró el año pasado en 17,700 millones de dólares, no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Reporte de redacción IFR y Gabriela López en Monterrey; Editado en español por César Illiano

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