ACTUALIZA 1-Mexicano Bimbo contrata crédito 1,300 mln dlr: IFR

lunes 25 de abril de 2011 10:09 CDT
 

(Agrega detalles)

NUEVA YORK, abr 25 (Reuters) - La gigante de panificación mexicana Bimbo (BIMBOA.MX: Cotización) contrató un crédito por 1,300 millones de dólares a cinco años que le permitirá refinanciar deuda en circulación que usó para adquirir activos de George Weston en Estados Unidos hace dos años.

Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi, BBVA, Citigroup, HSBC, ING y Santander habrían participado en el crédito así como JP Morgan, Mizuho y Barclays, dijo el lunes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El margen de la operación sindicada se fijó en Libor+110pb.

La operación marca las etapas finales de un refinanciamiento de un paquete de 2,300 millones de dólares que se reunió para permitir a la compañía avanzar en la adquisición por 2,505 millones de dólares de una unidad de panadería de la canadiense George Weston.

En 2009, BBVA, Bank of America, Citigroup, HSBC, ING y Santander estructuraron un acuerdo que permitió financiamiento en dólares y pesos.

Esto incluyó entre otros, 900 millones de dólares en tres tramos y una porción de 800 millones de dólares a cinco años, que pagaron tasa Libor +275 pb y 325 pb, respectivamente.

(Traducido por Verónica Gómez Sparrowe; Editado en español por Javier López de Lérida)