Mexicana Cemex anuncia acuerdo para intercambio deuda

viernes 25 de febrero de 2011 18:11 CST
 

MEXICO DF, feb 25 (Reuters) - La cementera mexicana Cemex dijo el viernes que alcanzó un acuerdo con un inversionista institucional para intercambiar parte de sus instrumentos perpetuos por bonos en dólares con vencimiento en el 2020.

Cemex (CMXCPO.MX: Cotización) CX.N dijo que la operación contempla el canje de 119 millones de euros (162.4 millones de dólares) en instrumentos perpetuos por notas senior por un monto de 125.3 millones de dólares a una tasa de 9.25 por ciento.

"Se anticipa que este intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de Cemex por aproximadamente 41 millones de dólares", dijo la firma en un comunicado.

Los instrumentos perpetuos ofrecían una tasa de fija a flotante de 6.277 por ciento, detalló la empresa, que dijo que espera que la liquidación del canje se realice a más tardar el 4 de marzo.

Cemex aprobó el jueves la emisión de hasta 6,000 millones de acciones que usará principalmente para respaldar deuda convertible, evitando una inmediata dilución y mayores costos financieros.

La empresa tiene que pagar este año deuda por 2,300 millones de dólares para evitar un incremento de 200 millones de dólares en sus intereses, como parte del acuerdo de refinanciamiento al que llegó con sus acreedores en el 2009.

(Reporte de Armando Tovar; editado por Hernán García)