IFR-América Móvil coloca bonos por 2.750 mln dlr

jueves 1 de septiembre de 2011 07:10 CDT
 

Ago 31 (IFR) - América Móvil, el gigante mexicano de la telefonía, colocó el miércoles bonos en dos tramos. Una nueva emisión de papeles a cinco años por 2.000 millones de dólares se vendió con un rendimiento de 2,549 por ciento, o 158 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro estadounidense.

Una reapertura por 750 millones de dólares del bono al 2040 se colocó con un rendimiento de 5,502 por ciento, o 190 puntos básicos sobre los papeles del Tesoro estadounidense.

La reapertura del bono largo fue el resultado de pedidos de inversores.

La demanda habría superado la línea de los 6.000 millones de dólares antes del cierre de la colocación.

América Móvil había indicado en los papeles de la oferta que lo obtenido ayudaría a pagar una recompra de acciones de su filial Telmex de 6.500 millones de dólares.

Los bonos tiene una calificación A2/A-/A y están garantizados por Radiomovil Dipsa. Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan encabezaron la operación.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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REUTERS JLL CGI