IFR-Pemex reabre 1.000 mln dlr bono a 2021 a 190 pb sobre Tesoro

miércoles 20 de julio de 2011 14:07 CDT
 

Jul 20 (IFR) - La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó una reapertura por 1.000 millones de dólares de su bono al 2021 a 190 puntos básicos sobre los papeles del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, en la parte baja de su guía.

Según versiones, el bono recibió pedidos por más de 2.000 millones de dólares. La nueva emisión tiene un premio de 10 puntos básicos, porque el bono actualmente se negocia con un rendimiento medio de 4,7 por ciento, o cerca de 180 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

Ese precio es el que se registraba esta mañana, con un rendimiento 2 puntos básicos más arriba que el cierre del martes, tras el anuncio de la reapertura.

Pemex estará reabriendo el bono al 2021 con cupón del 5,5 por ciento por 750 millones de dólares vía HSBC, Morgan Stanley y Santander.

El bono, que lleva calificación Baa1/BBB/BBB, tiene 2.000 millones de dólares ya en el mercado.

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(Natalie.Feary@thomsonreuters.com)

REUTERS CGI JLL GD/