IFR-Pemex reabriría bono 2021 en zona alta 190 pb sobre EEUU

miércoles 20 de julio de 2011 09:42 CDT
 

Jul 20 (IFR) - La petrolera estatal mexicana Pemex está dando una guía preliminar de precio en la zona alta de los 190 puntos básicos sobre los títulos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos para la reapertura de su bono al 2021.

Eso daría a la operación un premio por nueva emisión de entre 15 y 20 puntos básicos, dado que el bono se transa actualmente en con un rendimiento medio del 4,7 por ciento, o unos 180 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años.

Ese precio es el que se registraba esta mañana, con un rendimiento 2 puntos básicos más arriba que el cierre del martes, tras el anuncio de la reapertura.

Pemex estará reabriendo el bono al 2021 con cupón del 5,5 por ciento por 750 millones de dólares vía HSBC, Morgan Stanley y Santander.

El bono, que lleva calificación Baa1/BBB/BBB, tiene 2.000 millones de dólares ya en el mercado. La operación se completará este miércoles.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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REUTERS CGI JLL