Mexicana Cemex planea obtener 2,500 mln pesos con deuda local

martes 12 de julio de 2011 14:48 CDT
 

MONTERREY, México, jul 12 (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, planea obtener 2,500 millones de pesos (213 millones de dólares) con la emisión de deuda local respaldada en cuentas por cobrar de algunas de sus subsidiarias, reveló un documento divulgado el martes.

En un prospecto preliminar de colocación en bolsa, las subsidiarias de Cemex convocaron para el próximo 21 de julio a una subasta de certificados bursátiles a cinco años que emitirá un fideicomiso de la unidad mexicana del banco británico HSBC, que posee los derechos al cobro de dichas subsidiarias.

Según el prospecto, los recursos de la emisión serían usados para el pago anticipado de certificado bursátiles emitidos por el fideicomiso de HSBC en el 2009 (CEMEXCB09), que vencen en diciembre del 2011, y la adquisición de derechos al cobro.

Cemex (CMXCPO.MX: Cotización) (CX.N: Cotización) ha hecho un arduo trabajo para refinanciar su pesada deuda en los últimos dos años, mientras la débil demanda de cemento en la mayoría de sus mercados le impide generar el efectivo suficiente para reducir sus pasivos.

A principios del mes, la cementera -que opera en más de 50 países- reabrió un bono que vence en el 2018 por un monto adicional de 650 millones de dólares en mercados internacionales.

(1 dólar=11.76 pesos)

(Reporte de Gabriela López. Editado por Gabriela Donoso)