Mexicana Cemex coloca 1,668 mln dlr en notas convertibles

miércoles 16 de marzo de 2011 19:36 CST
 

MEXICO DF, mar 16 (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo el miércoles que colocó 1,668 millones de dólares en notas convertibles en acciones a través de dos ofertas, como parte de su plan para reducir sus costos financieros.

Las ofertas, con vencimiento en 2016 y 2018, fueron lanzadas originalmente por 600 millones de dólares cada una, pero tuvieron una sobreasignación en conjunto de 268 millones de dólares.

"Cemex no anticipa realizar ningún incremento de capital adicional en el futuro inmediato", dijo la empresa en un comunicado.

La firma señaló que está utilizando parte de los fondos obtenidos en estas ofertas para realizar opciones de compra de acciones con límite, y prepagar deuda.

Cemex, que opera en más de 50 países, debe pagar este año deuda por 2,300 millones de dólares para evitar un alza de 200 millones de dólares en sus intereses, como parte del acuerdo de refinanciamiento alcanzado con sus acreedores en el 2009.

(Reporte de Armando Tovar; Editado por Ricardo Figueroa)