ACTUALIZA 3-Cemex coloca notas convertibles, caen acciones

miércoles 9 de marzo de 2011 22:00 CST
 

* Cemex colocó 1,400 mln dlr en notas convertibles

* Analistas ven positiva la operación, pero acciones caen

* Cemex dice pagó 50 mln dlr de deuda en febrero

(Cambia título y entrada tras colocación de notas)

MONTERREY, México, mar 9 (Reuters)- La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, colocó el miércoles 1,400 millones de dólares en notas convertibles en acciones, con lo que busca evitar mayores costos financiero.

La operación golpeó el precio de las acciones de Cemex (CMXCPO.MX: Cotización) (CX.N: Cotización), que perdieron un 2.72 por ciento en la bolsa mexicana a 10.39 pesos, mientras en Nueva York cayeron un 2.36 por ciento, a 8.68 dólares, ante renovados temores de una dilución.

Cemex colocó 800 millones de dólares a cinco años con un cupón de 3.25 por ciento y 600 millones de dólares a siete años con un interés de 3.75 por ciento.

La transacción será en base a una tasa de conversión inicial de 88.6211 ADSs por cada mil dólares de cada serie de obligaciones, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente 11.28 dólares por ADS.   Continuación...