8 de marzo de 2011 / 21:50 / en 7 años

ACTUALIZA 3-Cemex ofrecerá 1,200 mln dlr en notas convertibles

* Cada oferta será por 600 mln dlr

* Ofertas contemplan sobreasignación por 180 mln dlr

* Cemex además ofrecerá opciones de compra de acciones

(Actualiza con información de IFR)

Por Gabriela López

MONTERREY, México, mar 8 (Reuters) - La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo el martes que planea colocar un total de 1,200 millones de dólares en notas convertibles en acciones en dos ofertas con vencimiento en 2016 y 2018, con lo que busca evitar mayores costos financieros.

Cemex (CMXCPO.MX) (CX.N) detalló que cada una de las ofertas será por 600 millones de dólares y contarán con una opción de sobreasignación de 90 millones de dólares por un plazo de 30 días.

“Las obligaciones serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de CEMEX en base a una tasa de conversión por definir”, agregó la compañía.

Se espera que el precio de las notas se fije este miércoles con un rango de conversión estimado de entre un 27.5 a un 32.5 por ciento sobre el cierre de la acción del martes o en el rango medio de 11.56 dólares por ADS, según un reporte de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Los títulos de Cemex ganaron un 1.71 por ciento en la bolsa mexicana a 10.68 pesos, mientras en Nueva York subieron un 1.72 por ciento a 8.89 dólares, antes del anuncio.

La cementera, que opera en más de 50 países, necesita pagar este año deuda por 2,300 millones de dólares para evitar un alza de 200 millones de dólares en sus intereses, como parte del acuerdo de refinanciamiento al que llegó con sus acreedores en el 2009.

Cemex aprobó el mes pasado la emisión de hasta 6,000 millones de nuevas acciones, equivalentes a 200 millones de ADS, que dijo usaría mayormente para respaldar deuda convertible que usa para refinanciar los pasivos dentro del acuerdo.

Las nuevas acciones representan un 20 por ciento de títulos en circulación.

La operación permite a Cemex evitar la inmediata dilución que pudieran tener sus inversionistas si en lugar de convertibles colocan las nuevas acciones directamente entre el público inversionistas.

Cemex dijo también que realizará opciones de compra de acciones con algunas instituciones financieras, para tratar de reducir el costo resultante de la futura conversión.

Los recursos obtenidos con la colocación de las obligaciones convertibles, se usarán además de prepagar deuda bajo el acuerdo de refinanciamiento, para cubrir opciones de compra de acciones y amortizar certificados bursátiles, agregó la cementera.

(1 dólar = 12.01 pesos)

Reporte de Gabriela López, editado por Anahí Rama

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below