7 de marzo de 2011 / 18:55 / hace 7 años

Siete grupos pugnan por telefónica polaca Polkomtel: fuentes

* Unos siete grupos seleccionados para la segunda ronda

* Ingresos Polkomtel llegarían a 730 mln euros en 2011

Por Howley Victoria y Krajewski Adrian

LONDRES/VARSOVIA, mar 7 (Reuters) - Unos siete grupos quedaron seleccionados para la segunda ronda de la multimillonaria licitación de Polkomtel, la segunda firma de telefonía móvil de Polonia, dijeron el lunes fuentes familiarizadas con la operación.

Las ofertas serían realizadas el mes próximo e incluirían una propuesta conjunta de TPG [TPG.UL] y Blackstone (BX.N) compitiendo contra Apax [APAX.UL], KKR (KKR.N), Providence, el magnate polaco Zygmunt Solorz Zak, TeliaSonera TLSN.ST y Telenor TEL.OS.

Cuando comenzó el proceso, distintos bancos estimaron que Polkomtel [PTL.UL] valía alrededor de 4.000 millones de euros (unos 5.600 millones de dólares), pero en el mercado de deuda ronda la percepción de que habría suficiente interés como para estirar ese precio al menos hasta los 5.000 millones de euros.

Naguib Sawiris, de Orascom Telecom ORTE.CA y Carlos Slim, de América Móvil (AMXL.MX) no quedaron seleccionados para la lista reducida, agregaron las fuentes.

Polkomtel, que terminó el 2010 con un beneficio neto de 405,5 millones de dólares, es propiedad del grupo británico Vodafone (VOD.L) y las estatales polacas PGE PGEP.WA, KGHM KGHM.WA, PKN PKNA.WA y Weglokoks.

Vodafone decidió vender su parte debido a que sus accionistas quieren ordenar las inversiones extranjeras, al tiempo que los accionistas en Polonia están buscando dinero para invertir en otros negocios.

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

Además de tomar deuda de los bancos, un comprador privado deberá poner entre 1.500 y 2.000 millones de euros para alcanzar la meta, de acuerdo con los datos aportados por las fuentes que accedieron a un memorando con información de la firma.

Polkomtel espera generar este año ganancias de 730 millones de euros antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, según señalaron las fuentes.

(1 dólar = 2,836 zloty//0,7131 euros)

Reporte adicional de Megan Davies en Nueva York y Simon Meads en Londres; Editado en español por Damián Wroclavsky

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