IFR-Bancomer, con guía 237,5 pb sobre Tesoro EEUU en bono 5 años

jueves 3 de marzo de 2011 11:20 CST
 

Mar 3 (IFR) - BBVA Bancomer dio una guía de rendimiento en el área de los 237,5 puntos básicos para su bono senior a cinco años y en el área de los 312,5 puntos básicos para el bono a 10 años Tier II, y se espera que la operación culmina este jueves.

La guía está en línea con las especulaciones iniciales, que apuntaban a la zona baja de los 200 puntos básicos y de los 300 puntos básicos.

El prestamista mexicano de capital español completó sus reuniones con inversores el miércoles en Nueva York a través de BBVA, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

Los mismos bancos llevaron a BBVA Bancomer al mercado en abril del 2010 para colocar un bono a 10 años Tier 1 por 1.000 millones de dólares y cupón del 7,25 por ciento. Fue vendido a la par o a 314 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

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REUTERS CGI JLL /