1 de abril de 2011 / 13:57 / hace 6 años

ACTUALIZA 4-Televisa sube a 100 pct participación en Cablemás

4 MIN. DE LECTURA

* Adquiere participación restante por 397 mln dlr

* Contrata créditos bancarios por 8,600 mln pesos

* Obtiene completo control operativo de Cablemás

(Actualiza con detalles, precio acciones)

MEXICO DF, abr 1 (Reuters) - El gigante de medios mexicano Grupo Televisa dijo el viernes que acordó adquirir el restante 41.7 por ciento de su subsidiaria de TV por cable Cablemás por unos 397 millones de dólares.

Televisa, el mayor productor mundial de contenidos televisivos en español, dijo que con esta operación incrementará a 100 por ciento su participación en Cablemás, la segunda mayor proveedora de TV por cable de México, y obtendrá su completo control operativo.

"La transacción tiene un valor aproximado de 4,700 millones de pesos e incluye la fusión de Cablemás en Televisa, conforme a la cual se emitirán hasta 25 millones de Certificados de Participación Ordinarios de Televisa", dijo la empresa en un comunicado.

Las acciones de Televisa cerraron en 59.51 pesos con una ganancia de 1.69 por ciento, moderando un alza en la jornada de más del 2 por ciento. Sus papeles en Nueva York treparon un 2.24 por ciento a 25.08 dólares.

"Consideramos que esta operación es positiva para Televisa ya que le permitirá generar sinergias operativas y mejorar la rentabilidad de la subsidiaria (...) lo cual fortalecerá su posición en el sector de telecomunicaciones", dijo Grupo Ixe en un reporte donde recomendó comprar acciones de Televisa.

Ixe también incrementó su precio objetivo para las acciones de la compañía a 70 pesos al cierre del 2011.

Espera Oportunidades

Televisa TLVACPO.MX TV.N también dijo que ha contratado una serie de créditos bancarios con instituciones mexicanas por un monto total de 8,600 millones de pesos con vencimientos de entre cinco y 10 años, para financiar la adquisición y para propósitos generales.

"Televisa tiene suficiente recursos en caja por lo que no era indispensable la contratación de estos créditos, sin embargo, creemos que la empresa podría estarse preparando para nuevas oportunidades de consolidación y/o el decreto de un dividendo extraordinario", dijo Ixe.

Cablemás ofrece TV de pago y acceso a internet de banda ancha en 46 ciudades del país. Al cierre del 2010, la compañía tenía cerca de 1.6 millones de clientes en México.

Otras empresas de TV por cable de Televisa, Cablevisión CABLECPO.MX y TVI, cerraron el año pasado con 1.2 millones y 555,000 clientes, respectivamente.

"Con esta transacción, así como con el pago anticipado de las Notas Senior Garantizadas con vencimiento en 2015 y otros pasivos adquiridos de Cablemás por un monto total de 225 millones de dólares, Cablemás y sus accionistas concluyen la reestructura de capital y deuda implementada", agregó Televisa.

(1 dólar=11.84 pesos)

Reporte de Verónica Gómez Sparrowe y Cyntia Barrera. Editado por Javier López de Lérida

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