ACTUALIZA 2-Petrolera mexicana Pemex realiza operaciones para mejorar perfil de deuda

lunes 3 de octubre de 2016 13:29 CDT
 

(Actualiza con contexto, información)

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex realizó varias operaciones en los mercados internacionales para mejorar el perfil de su deuda que incluyeron recompra e intercambio de bonos y la emisión de nuevos títulos, dijo el lunes su director de Finanzas.

La transacción, que inició el 13 de septiembre y cerró el lunes, se compuso de la emisión de bonos por 4,000 millones de dólares -2,000 millones a siete años y 2,000 millones a casi 31 años-; una recompra por 1,500 millones de bonos que vencían en el 2018 y el 2019 y un canje por 1,600 millones de dólares.

"Nos quedó una deuda (nueva) de 2,500 millones de dólares que es un prefondeo que estamos realizando para el año 2017 adelantando el programa de financiamiento del próximo año", dijo Juan Pablo Newman a reporteros en las oficinas de Pemex en la Ciudad de México.

"Lo que estamos haciendo es mejorar el perfil de los vencimientos que suman a la vida media y reducen los riesgos asociados a la misma. Esta transacción responde precisamente a esa estrategia", añadió. A su vez, detalló que tras las operaciones, la estatal espera cerrar el año con una deuda financiera de 97,000 millones de dólares.

Pemex reportó un pasivo total de 185,000 millones de dólares al 30 de junio, que incluye una deuda financiera de 96,200 millones de dólares. En tanto, las pérdidas en el primer semestre rozaron los 7,700 millones de dólares.

Newman dijo que para el 2018 y 2019 la empresa redujo en 30 por ciento los vencimientos a pagar en cada año con la recompra.

El rendimiento al vencimiento de los papeles a siete años es de 4.62 por ciento y los de casi 31 años de 6.75 por ciento, precisó Newman, quien no descartó que la empresa pueda hacer otras operaciones de financiamiento para el 2017 ya que las necesidades para el 2016 han sido cubiertas.

Pemex está trabajando en su plan de negocio hacia el futuro, el cual incluirá venta de activos, reiteró.

La gigante estatal se ha visto golpeada por la prolongada caída de los precios del petróleo y recortes a su presupuesto en los dos últimos años, lo que ha derivado en una menor producción de hidrocarburos. (Reporte de Ana Isabel Martínez y David Alire García, escrito por Noé Torres y Adriana Barrera; Editado por Ana Laura Mitidieri y Silene Rammírez)