ACTUALIZA 1-Aeropuerto Ciudad de México coloca 2,000 mln dlr en bonos a dos tramos: IFR

jueves 22 de septiembre de 2016 17:35 CDT
 

(Actualiza con colocación)

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - Aeropuerto de la Ciudad de México colocó el jueves un bono en dos tramos, uno a 10 años por 1,000 millones de dólares y otro a 30 años también por 1,000 millones de dólares, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento para el tramo a 10 años fue de 4.372 por ciento o 275 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, y de 5.594 por ciento o 325 puntos básicos sobre bonos del Tesoro para el tramo a 30 años.

Según IFR el libro de órdenes alcanzó aproximadamente los 10,000 millones de dólares para la deuda a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre del 2026. Para los bonos a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre del 2046, las ofertas alcanzaron aproximadamente los 4,000 millones de dólares.

La garantía de los títulos es el derecho a cobrar las cuotas a pasajeros del aeropuerto existente y, al iniciar operaciones, del nuevo aeropuerto.

Las calificaciones esperadas son Baa1/BBB+/BBB+. Los coordinadores globales son Citigroup, HSBC y JP Morgan. (Reporte de Verónica Gómez Sparrowe; editado por Manuel Farías)