Sentido Común-En México, Fira busca hasta 5,000 mln pesos con bonos a tres y 10 años

martes 9 de febrero de 2016 14:42 CST
 

9 feb (Sentido Común) - Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, o Fira, un intermediario financiero abocado a otorgar apoyos financieros a empresas agrícolas, planea recabar hasta 5,000 millones de pesos (267.7 millones de dólares) con la emisión de dos nuevos bonos, uno a tres y el otro a 10 años.

Ambas emisiones las piensa realizar Fira con base a un programa que le permite recabar hasta 50,000 millones de pesos (2,676.7 millones de dólares) con la venta de bonos a largo plazo.

Los recursos obtenidos con la emisión de ambos bonos los destinará a extender sus operaciones crediticias, dijo la firma en el prospecto preliminar de emisión de ambos bonos.

El primer título o bono, que será la octava emisión del programa y que cotizará con la clave de pizarra FEFA 16, vencerá el 22 de agosto de 2019. El monto de este bono está aún por definirse.

El instrumento pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono.

El segundo título, o certificado bursátil, que será la novena emisión y que se registrará con la clave de pizarra FEFA 16-2, vence el 29 de enero de 2026. La cantidad de bonos que venderá Fira de este instrumento aún no ha sido determinada.

El certificado bursátil pagará un interés anual fijo que se determinará al momento de emitir dicho bono.

Los dos bonos serán liquidados el 11 de febrero de 2016. Ambos bonos recibieron una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y Fitch México, el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras.

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa actuarán como los agentes colocadores de ambos bonos. (Redacción Sentido Común)