Pemex ofrece bonos a tres, cinco y 10 años en dólares: IFR

jueves 28 de enero de 2016 10:40 CST
 

28 ene (Reuters) - Petróleos Mexicanos (PEMEX), que tiene calificaciones Baa1/BBB+/BBB+, anunció una colocación de referencia en dólares bajo la norma 144a/Regs, con tramos a tres, cinco y 10 años, publicó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Reuters.

Los gestores de la oferta, que se espera que se coloque el mismo jueves, son BAML, BBVA, BSSA y JPM.

La guía inicial está en la parte alta del 5 por ciento para el tramo a tres años, entre un 6.625 y un 6.75 por ciento para el papel a cinco años y en el área de un 7.375 por ciento para el título largo, según IFR.

La oferta de la petrolera estatal mexicana abre la temporada en el mercado primario de deuda latinoamericana. (Reporte de Paul Kilby; Editado en español por Javier López de Lérida. LEA)