IFR-NII Holdings encarga a UBS y Rothschild manejo de su deuda

miércoles 12 de marzo de 2014 14:48 CST
 

12 mar (IFR) - NII Holdings informó que comisionó a UBS para que estudie una posible venta o fusión, e incorporó a Rothschild para que la asesore en la reorganización de su estructura de capital para mejorar su liquidez.

La firma de telecomunicaciones móviles, que carga con 4.350 millones de dólares en deudas pendientes, había dicho el mes pasado que tiene problemas de liquidez que podrían afectar su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

NII mencionó además la posibilidad de una venta.

La compañía terminó el 2013 con 5.800 millones de dólares en deudas totales y 2.400 millones de dólares en inversiones y efectivo consolidado, lo que supone una deuda neta a fines de año de 3.400 millones de dólares.

Las cifras podrían presagiar una radical reestructuración corporativa, aun mayor que los 3.600 millones de dólares en bonos que adeudaba la petrolera brasileña OGX.

Las notas de NII al 10 por ciento a 2016 operaban en 48,00 a media sesión del miércoles, una baja de 1,5 puntos desde el viernes pasado y hundiéndose desde los 104,50 de mayo pasado.

El instrumento más líquido de la compañía, los contratos a 2021, estaban en 34,00-38,00 durante la mañana del miércoles luego de llegar a máximos de 94,00 en mayo pasado.

El 28 de febrero, NII Holdings dijo en un comunicado que había "temores con respecto a la liquidez de la compañía" y que eso podría no "satisfacer ciertos compromisos financieros bajo las obligaciones de deuda de la empresa operativa en 2014".

Los ingresos operacionales del año disminuyeron en un 16,3 por ciento, mientras que las pérdidas netas treparon a 1.650 millones de dólares en 2013 desde los 765 millones de dólares del año anterior. Los gastos operacionales bajaron un 27 por ciento.

NII Holdings se enfoca principalmente en Brasil, México, Argentina, Perú y Chile, pero tiene su sede en Reston en Virginia. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)