21 de noviembre de 2013 / 18:48 / en 4 años

IFR-Pemex coloca bono por 1.300 mln euros a siete años con rendimiento de 3,229 pct

21 nov (IFR) - La petrolera estatal mexicana Pemex colocó una emisión por 1.300 millones de euros de un nuevo bono en euros a siete años con un rendimiento de 3,229 por ciento o un diferencial sobre la tasa mid-swaps de 173 puntos básicos.

El bono tuvo un precio de 99,358 y un cupón de 3,125 por ciento, bajo las especulaciones iniciales que apuntaban a un diferencial en el área de mid-swaps más 190 puntos básicos.

Los pedidos superaron los 5.000 millones de euros.

La petrolera, cuyas calificaciones son Baa1/BBB/BBB+, realizó una gira de promoción a comienzos de este mes, y posteriormente se especuló que consideraba la emisión de una nota a 7 u 8 años.

BBVA, Credit Suisse y HSBC encabezaron la emisión. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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