IFR-Coca-Cola FEMSA saldrá a mercado con bono de referencia a 5 y 10 años

martes 19 de noviembre de 2013 09:16 CST
 

19 nov (IFR) - La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) saldrá al mercado con una emisión en dólares registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), consistente en un tramo a 5 años y uno a 10 años.

Los rendimientos del bono a 5 años y a 10 años estarían en el área de los 125 puntos básicos y los 150 puntos básicos sobre las notas de referencia del Tesoro estadounidense, respectivamente.

Las notas son garantizadas por Propimex, S. de R.L. de C.V., Comercializadora La Pureza de Bebidas, S. de R.L. de C.V., Controladora Interamericana de Bebidas, S. de R.L. de C.V. Grupo Embotellador Cimsa, S. de R.L. de C.V. Refrescos Victoria del Centro, S. de R.L. de C.V., Servicios Integrados Inmuebles del Golfo, S. de R.L. de C.V., y por Yoli de Acapulco, S.A. de C.V.

Los agentes colocadores activos son Citi, GS, HSBC, JPM y MUS, junto con CA-CIB y MIZ como colocadores pasivos.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales.

La colocación está prevista para el martes. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)