15 de noviembre de 2013 / 19:58 / en 4 años

IFR-Vitro se aventura en mercado local con emisión respaldada por activos

Nov 15 (IFR) - La mexicana Vitro volvió al mercado local esta semana con una emisión respaldada por activos (ABS) a tres años por 1,200 millones de pesos mexicanos (92.69 millones de dólares) que se colocó a tasa TIIE más 170 puntos básicos, a través de BBVA Bancomer y Banorte. La operación fue respaldada por cuentas por cobrar futuras de sus negocios de vidrio plano y contenedores.

Aún marcada por una amarga reestructuración con sus acreedores internacionales, Vitro no tiene la capacidad de acudir al mercado con una oferta corriente y por eso optó por una operación estructurada, dijo un banquero.

La dura batalla entre los acreedores por bonos y Vitro llegó abruptamente a un final a comienzos del año, cuando el fabricante de vidrios anunció que llegó a un acuerdo para concluir una larga y controvertida reestructuración de deuda. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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