IFR-Mexicana Fresnillo lanza bono a 10 años por 800 mln dlr

jueves 7 de noviembre de 2013 14:26 CST
 

Nueva York, 7 nov (IFR) - La minera mexicana Fresnillo lanzó un nuevo bono a 10 años por 800 millones de dólares a un precio que estaría en el área del bono del Tesoro estadounidense más 300 puntos básicos.

El nuevo bono habría recibido pedidos por alrededor de 2,500 millones de dólares hasta esta mañana, luego de que se conociera una estimación inicial de que estaría en el área del bono del Tesoro estadounidense más 325 puntos básicos antes de la fijación del precio este jueves.

Los agentes colocadores de la emisión, que se realizará con el formato 144A/Reg S, son Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan.

Las calificaciones esperadas son Baa2 y BBB, según Moody's y Fitch, respectivamente. Los fondos se utilizarán paras financiar inversiones actuales y planes de desarrollo. Los bonos se listarán en Irlanda y estarán regidos por la legislación de Nueva York. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)